照汉朝的政治制度，天只有一个，姓刘。下面是“王”，虽然可以有很多，但也必须姓刘。本朝奠基之初，祖刘领着大家杀白盟誓，异姓不得称王，否则天下人可共诛之。曹有实力直接称帝，但他没有那么，只是把祖定下的规矩改了，当上了“异姓王”。

有的史书认为，刘备担心对孟达难以控制，才派刘封与他会合，刘备一定会把此去的真正意图告诉刘封，所以刘封才一直不把孟达当回事。

刘备的手里现在大概有三十多个“郡国”，虽然比不上曹，但比孙权多。而且，曹姓曹，刘备却姓刘，刘备一向打着“兴复汉室”的旗号，所以他要称王反弹小得多。

刘备占领汉中后要派人取这三郡，法正推荐了孟达，刘备于是任命孟达为宜都郡太守，让他率从秭归发，攻房陵郡。孟达是个能的人，一鼓作气拿下了房陵郡，顺便把郡太守蒯祺杀了。蒯祺，是诸葛亮的夫。

建安二十四年（219）5月，曹军正式撤往关中，汉中再次易手，这块战略要地在曹手里前后才不到三年。

汉朝的“王”都有封地，称“王国”，在行政规划上一般等同于郡，所以汉朝在州的下面是郡或者国，称“郡国”。曹称魏王后，也相应地设立了一个“魏国”，只是范围比一般的刘氏王国大得多，包括十个郡，比普通的州都大。

刘备综合了各考虑后，决定称王。曹从汉中撤走两个月后，即建安二十四年（219）7月，刘备在汉中称汉中王。这项新职务不同于之前的益州牧，既不能表奏，也不能遥拜，刘备使用的方法是“劝”。在汉中，刘备手下120名重要官员联名向远在许县的汉献帝刘协上了一份

汉中之战发生在建安二十四年（219），早在三年前曹就行了一次重大的政治改革，自称魏王。围绕着这场政治改革有许多复杂的过程，于条理的考虑，将其放在后面集中叙述。现在，刘备手下很多人认为曹可以称魏王，刘备也应该称王，与曹平起平坐。

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曹辛苦经营的汉中、房陵、上庸、西城一线全落刘备手中。

守申耽投降，为笼络申耽，刘备拜他为征北将军，这一军职甚至超过了超，同时还让他兼任上庸郡太守，拜申耽的弟弟申仪为建信将军，兼任西城郡太守。

汉中之战是曹、刘备这两个老对手直接指挥的最后一战，汉中大捷成为刘备一生事业的。

刘封指挥孟达继续攻打上庸郡，上庸郡太

杨修的理解是正确的，曹实在不想把主力队长期集中在汉中这个大山中的小盆地里，合一线的孙权，襄一线的关羽，还有北方的公孙氏和乌桓人，哪一个都不让他省心。近一两年来，各地又频频发生叛活动，曹已经有了心力瘁之，于是曹下令从汉中全线撤退。

曹和刘备几乎打了一辈仗，在以往的锋中总是曹占上风，汉中之战是他们直接面对面的最后一次手，这一次刘备却赢了，而且赢得很彻底，不仅拿下了汉中郡，其东边的房陵郡、西城郡和上庸郡三个郡也都收刘备的中。

刘备派养刘封从汉中发，沿汉南下与孟达会合，刘备特别明确，刘封到了房陵后可以领导孟达。这项决定看来很有问题，因为刘封此时的军职不过是副军中郎将，孟达作为郡太守无论年龄、地位还是功劳都远于刘封，所以孟达对刘封很不服气，为日后矛盾爆发埋下了伏笔。

此战后，刘备的个人声望达到了空前度。不仅声望，一下得到了汉中等四郡，使刘备的势力版图也空前扩张，论地盘和实力刘备已丝毫不逊于孙权了。至此，说“天下三分”才实至名归。

郡宕渠县人，当时中族首领杜濩、朴胡等人投降了曹，到洛拜谒，王平跟着他们一块去的，被曹提为校尉。曹此次再征汉中，王平随军，但是又投降了刘备，被刘备提为裨将军。

看短时间内无法取胜，曹萌生了放弃汉中的打算。一天，有人请示当夜的令，曹说了一个“肋”，大家不知是什么意思，随征的丞相府主簿杨修听到后就开始收拾行李（便自严装），大家很惊讶，问他何故，杨修说：“肋这个东西，扔了怪可惜，吃吧又没什么味，这就好像是现在的汉中，我因此知魏王想撤军了。”