看甘宁不能取胜，便叫鸣金。关羽令擂鼓击。张飞早捺不住，丈八蛇矛杀，荆州军一起掩杀上来，势不可挡。吕蒙督率吴军，且战且退，东撤二十里下寨。关羽追杀一阵，得胜回营。

关羽到营中，商议：“明日就势，击破吴军，然后渡湘，直复长沙。”吴用：“君侯所言甚是。可分兵从两翼夹击，断敌归路，吕蒙可擒。”羽然其计。吕蒙白日亏了一阵，亦与众将议：“关公勇猛如此，名不虚传。明日却把军分为前后两支，前军战，佯作败退，待敌人追来，后军突夹击。”也自作安排。

次日两军再战，关羽令关胜，对阵甘宁迎，战无数合，回便走。吕吴军鸣金弃甲退去。关羽大笑：“吴贼闻老夫之名而丧胆也！”叫全军追击。十余里，忽听吴军中鼓大作，丁奉、徐盛、潘璋、陈武引军突，荆州军奔走多时，一时大。正自支撑，两翼杀声又起，呼延灼、徐宁引军冲来，截住吴军。混战半日，不分胜败，各自收兵。吕蒙见关羽气盛，再寨东撤，退过湘江，遣甘宁、徐盛、丁奉守住滩。两军遂夹江对峙。

僵持多日，鲁肃遣孙策女婿，右都督陆逊引军一万来援。吕蒙迎接帐。陆逊问及战况，吕蒙说了，逊曰：“将军岂不闻‘避其朝锐，击其暮归’？关羽雄武绝，彼军有必胜之心，故锋芒难当。与之正面战，实非良策。但关羽不合军逐一攻取诸郡，而分路，是自恃军。我正好诱他东，枝分离，再以兵击其分路人。彼恐后路被断，必溃走，然后纵军击之，关羽可擒也。”吕蒙大喜：“伯言真乃妙算！”陆逊：“将军可东退长沙，让他渡过湘江。我却引本兵，潜往桂、零陵，击破他两枝人，教羽首尾难顾。”蒙从之。关羽在湘以西，忽闻吴军东退，也不生疑。便麾军追袭，直到长沙城下。吕蒙闭城不，关羽笑：“吕蒙竖，计只此耳！”便教各路军，分把长沙围困，待吴军粮草不敷，然后寻机破城。

再说秦明、宋清引三千军，杀到桂，在东江边下寨。桂太守赵范，数年前曾降宋江，又把寡嫂樊氏许给宋清。宋清便在城下劝降。赵范战战兢兢，不敢答应。宋清又遣人写了书信去，说明利害。怎奈赵范既怕东吴兵威，又惧关羽罚，总是犹豫。秦明火起，便要引军攻城。宋清劝：“这人原是无主见的，又多少与我梁山有故旧。待关公退了吴军，他自投降，何必相互杀伤？”于是只屯兵城下。

谁知陆逊与朱桓、朱然、贾华、宋谦四将，引军一万，绕过关羽大军，昼夜兼程，近桂。逊令朱桓引一军先行西，自与朱然引大众渡河。早有哨报知，秦明起：“待俺乘其半渡而击，教他大小兵将，尽死在湘江里！”遂教宋清：“你守把营寨，我引军攻之。”宋清：“哥哥须得当心诡计。”秦明：“他有甚诡计，也吃我打作泥！”军二千营，见吴军正在渡河。秦明虎吼一声，策而，朱然截住厮杀。陆逊看秦明勇武，暗自赞叹。正斗间，西边鼓大起，朱桓引军从上游杀来，两下夹击。秦明大怒，放冲突，狼牙左右横扫，打杀吴兵无数。朱桓、朱然齐上，三将在军中锋。陆逊却指挥大队，剿杀梁山军卒。

宋清在营中，闻外面战局不利，正自心惊。忽四周几狼烟升起，宋谦、贾华引军杀寨中。宋清不敢锋，匹先辕门。正奔走间，被宋谦截住，只一合，生擒宋清下。贾华叫先囚禁了，一面分兵抄袭秦明后路。明正与吴军朱然、朱桓厮杀，不防背后有失，全军顿。秦明虎吼连连，奋力拼斗，然军势还是渐渐瓦解。正当此时，西北角上杀声大起，一彪军冲围来，当先一员小将，长八尺，手提大刀，势不可挡。背后大旗“关”字。原来关平在零陵，听探报有吴军迂回，全军东移来接应。秦明大喜，会同往西突围。陆逊追赶一截，笑谓众将：“穷寇莫追，今日得利也够了。”遂收兵桂城。